Kotek Miluszek był smutny i znudzony, bo nie miał się z kim bawić. Postanowił więc znaleźć przyjaciela, najlepiej bardzo do siebie podobnego. Po wielu kocich przygodach okazało się jednak, że najlepszy przyjaciel może się bardzo od nas różnić, bo w przyjaźni najważniejsza jest życzliwość i sympatia, a nie wygląd. Dwunastkowe Motylki też dużo wiedzą o przyjacielskich zasadach, a o także tym, że w lutym wszystkie koty i kotki mają swoje święto. Z wielką ochotą wymalowaliśmy więc farbkami piękne kocie obrazki.