Dwie siostry – piękna i pracowita oraz brzydka i leniwa trafiły do zaczarowanej krainy Pani Zimy. Kiedy ją opuszczały, jedna obsypana została złotem, druga zaś – czarną smołą. Maluchy, które słuchały opowieści Bajkoopowiadacza, w mig odgadły jej morał – dobro zawsze zwycięża…