Kiedy na scenie pojawia się Bajkoopowiadacz i zaprasza dzieci do wspólnej opowieści o królewnie, to miejsce i czas nabierają magii. Sala staje się zamkiem, dzieci dworzanami, a królewna słucha ich dobrych rad. I jeszcze pojawia się zaczarowany czarny kot, który mruczeniem potrafi uśpić każdego, nawet królewnę.